R = Recência (dias desde última compra)F = Frequência (nº médio de compras)T = Ticket médio (R$ por compra)
💎
Diamante
–
acima R$ 5.000
–––
🥇
Ouro
–
R$ 2.000–4.999
–––
🥈
Prata
–
R$ 800–1.999
–––
🏅
Bronze
–
R$ 300–799
–––
⬜
Sem Tier
–
abaixo R$ 300
–––
⛔
Inadimplente
–
+90 dias atraso
excluído de listas operacionais
Todos os Clientes
Carregando dados…
🔍
Nenhum cliente encontrado.
Cliente ↕
Total Compras ↓
Notas ↕
Ticket Médio ↕
Última Compra ↕
Vendedor ↕
Próx. Contato ↕
Tier
📊 Matriz RFV — Recência, Frequência e Valor por segmento. Clique num cliente para abrir o perfil.
ℹ️Contatos registrados: aparecem aqui imediatamente após o envio pelo WhatsApp na agenda. Retornos (compras em até 7d): detectados automaticamente às 5h quando o banco é atualizado.
Filtrar por:
📊 Resumo e Breakdown por Tipo▼ Recolher
🎯 Clientes que Retornaram (em até 7 dias) (0)▶ Expandir
📭
Nenhum cliente retornou ainda. Aqui aparecem os contatos que resultaram em compra em até 7 dias.
Cliente
Tipo
Tier
Vendedor
Data Contato
Última Compra
Dias Sem Compra
Valor
⏰ Resumo — Contatos Perdidos
Recorrentes, aniversários, pós venda e campanhas que passaram do prazo sem contato
–▼ Recolher
📋 Lista Detalhada▶ Expandir
Painel de Retenção
Monitoramento de churn, novos clientes e saldo por loja
Cruzamento entre tier de valor e tempo desde o último contato. Identifica clientes esquecidos pela equipe e gera campanhas em 1 clique.
Heatmap de cobertura
Tier × tempo desde último contato · clique numa célula para ver clientes
Como ler as cores
A cor de cada célula reflete o % que ela representa dentro do seu tier. Em colunas "≤30d" e "31-90d" (clientes sendo trabalhados), quanto maior o %, melhor — fica verde. Já em "+90d" e "Nunca" (clientes esquecidos), quanto maior o %, pior — fica vermelho. Exemplo: se Prata tem 5.000 clientes mas só 50 estão em "≤30d" (1%), a célula fica vermelha — apesar do verde sugerir "bom contato", a equipe está deixando 99% do Prata sem contato recente.
≥60% do tier
40-59%
20-39%
< 20%
Sem tier (neutro)
Cobertura por loja
Top diamantes esquecidos
+90 dias
🎯 Definir público da campanha
até
Perfil da Base de Clientes
Análise demográfica e comportamental da base ativa
Calculando perfil…
Exclusão de Clientes
Clientes excluídos não aparecem em nenhum relatório, KPI ou contagem.
Buscar Cliente para Excluir
Pesquise por número de celular
Clientes Excluídos
0 clientes excluídos
Configuração de Tier
Defina os limites de valor e a frequência de contato de cada tier.
Como funciona a aba Recorrente
A agenda mostra todo dia até 15 clientes que estão "no ponto" de receber um contato novo. A frequência depende do tier do cliente — clientes de maior valor recebem contato mais frequente.
💎
Diamante
30d
🥇
Ouro
30d
🥈
Prata
45d
🥉
Bronze
60d
⚪
Sem tier
90d
💡 Se o cliente costuma comprar mais frequente que o tier sugere, o sistema respeita o ritmo dele (usa o menor entre os dois valores).
?
Não fez contato hoje?
Os clientes não somem. Continuam aparecendo no dia seguinte como "atrasados", priorizados na lista. Novos clientes que vencerem o prazo entram também (sempre limitado a 15 por dia).
?
Já contatou um cliente?
Ele só volta à agenda depois do prazo do tier (ex: 30 dias pra Diamante). Se ele comprar antes disso, o ciclo zera a partir da nova compra.
📐
Exemplos práticos da fórmula
expandir ▾
O sistema usa o menor entre o ciclo do tier e a média de dias do cliente +7. Isso respeita o comportamento real, mas garante que ninguém fique sem contato.
Natalia · Tier Ouro · média 22 dias
ciclo = MIN(30, 22+7) = 29 dias ✅ respeita o comportamento dela
Carlos · Tier Ouro · média 60 dias
ciclo = MIN(30, 60+7) = 30 dias ✅ tier impede esperar 67 dias
Ana · Tier Diamante · primeira compra
ciclo = 30 dias ✅ usa só o tier por ser cliente nova
⚙️ Configurações
Limites de valor por Tier
Baseado no total de compras do cliente nos últimos 2 anos
⏱️ Ciclo de Contato (dias)
Intervalo máximo entre contatos por tier. O sistema usa o menor entre este valor e a média real do cliente +7 dias.
🎯 Limite diário de contatos por aba
Quantos clientes cada vendedor pode contatar por dia em cada aba. Cliente que aparece nas 2 abas (rec + crediário) e é contatado por uma só conta como 1 contato real, mas desconta dos 2 limites.
Redefinir Senha
–
✅ Senha salva!
👨💼
Marcar como gerente
Vendedor
Importante: cada loja só pode ter 1 gerente flagueado por vez. Se já existir gerente em alguma loja escolhida, será necessário remover esse antes.
Lojas que esse gerente cobre
🏖
Marcar folga
Vendedor
💡 Durante a folga, o gerente substituto verá os clientes desse vendedor na agenda dele. Os limites diários ficam separados (até 10 + 10 no Crediário, etc).
🏖
Folgas ativas
Inclui folgas em andamento e futuras
👨💼
Gerentes flagueados
Vendedores que podem receber folgas
Transferência de Carteira
Transfira clientes entre vendedores e analise atividade da equipe.
Auditoria de Acessos
Monitoramento de uso da Agenda do Vendedor. Contabiliza apenas acessos com interação real.
Período:
Loja:
Vendedores por Assiduidade
Ordenado do menos ativo para o mais ativo
🕐
Configurações Operacionais
Horário comercial e feriados que controlam o acesso dos vendedores à agenda
Clientes Crediário
Clientes com bom histórico de pagamento — prospecção qualificada.
Como funciona esta tela · Critérios de seleção
▼ Expandir
✅ Quem aparece na lista
Clientes com bom comportamento de pagamento, agrupados em 3 categorias conforme o status atual do crediário.
🟢 QUITADOS
Zero parcelas em aberto. Já pagou tudo. Cliente com crédito pré-aprovado para próxima compra.
🟡 ÚLTIMA PARCELA
Apenas 1 parcela em aberto (a vencer). Ótimo momento para renovar o ciclo de venda.
🔵 EM DIA
2+ parcelas em aberto, nenhuma vencida. Cliente confiável no crediário em curso.
❌ Quem NÃO aparece (descartados automaticamente)
Inadimplentes: clientes com qualquer parcela vencida sem pagamento são descartados, mesmo que as demais estejam em dia.
Sem histórico: clientes com menos de 2 parcelas quitadas (não há comportamento de pagamento suficiente para avaliar).
Média de atraso alta: quem ultrapassa o limite configurável no filtro "Atraso médio máximo" acima (padrão: 5 dias).
Excluídos: clientes marcados na aba Exclusão do dashboard não aparecem.
Fora do CRM: clientes sem CPF válido ou celular cadastrado.
📊 Como é calculada a média de atraso
É a média simples de dias entre vencimento e data de pagamento, considerando apenas parcelas já quitadas. Parcelas pagas antes do vencimento contam como 0 (zero) — não há "bônus" por antecipar.
⏱️ Janela de tempo considerada
Apenas crediários com abertura nos últimos 3 anos entram no cálculo. Contas antigas não refletem mais o comportamento atual do cliente.
Grupo:Atraso médio máximo:
Clientes Qualificados
Ordenados por volume de compras (maiores primeiro)
💰
Cobrança
Régua de cobrança de crediário · SMS e WhatsApp
📱
Saldo SMS disponível
…SMS
Carregando…
Selecione uma faixa acima para ver os clientes.
Marketing
Calendário de promoções, campanhas, lançamentos e comunicados. Os vendedores são notificados ao logar na agenda.
👥 Clientes selecionados
—
🧪 Enviar SMS de teste
Envia 1 SMS para validar a integração
Apenas dígitos. Ex: 51999998888
⚠️ Será consumido 1 crédito da sua conta a cada envio de teste.
Disparo de SMS
Crie campanhas segmentadas e mensure conversão de retorno
SALDO DISPONÍVEL
…
📆 Calendário do Varejo
Principais datas comerciais e janelas recomendadas de campanha
Visualizações
Nova ação de marketing
Configure os detalhes da ação
Templates de Mensagens
Configure até 3 templates por tipo de contato, por loja. O vendedor escolhe qual usar na hora do envio.
Configurando para:Templates de loja específica sobrepõem o padrão
Usuários e Permissões
Cadastre usuários do dashboard e defina quais telas cada um pode acessar.
💡 Limite: até 10 usuários ativos. Senhas são armazenadas com hash bcrypt (não recuperáveis — use "Redefinir senha" se esquecer). Permissões marcadas com ★ Admin têm acesso a tudo, independente das demais flags.
Carregando…
Novo usuário
Permissões por tela
Marque as telas que esse usuário pode acessar. Admins têm acesso automático a tudo.
–
–
Total no Período
–
–
Qtd de Notas
–
–
Última Compra
–
–
Próximo Contato
–
–
⛔
Cliente Inadimplente
🎯Retorno Agenda do Vendedor — Cliente comprou dentro de 7 dias após o contato!
Histórico de Contato
Nenhum contato registrado.
Itens da Última Nota
–
📅 Contatos do Dia
–
🎉
Nenhum cliente para contatar hoje. Todos em dia!
Cliente
Tier
Motivo
Última Compra
Vendedor
🔒 Acesso Restrito
Configuração do Sistema
Informe a senha de administrador para acessar as configurações do sistema.
❌ Senha incorreta
Configurações do Sistema
Banco de dados e agrupadores de lojas
ℹ️ Como funciona: Cada estabelecimento tem um código no ERP. Aqui você pode agrupar códigos que devem aparecer como uma mesma loja, se necessário.
Adicionar Nova Loja
⚠️ Atenção: Esses agrupadores definem o que é considerado venda válida nos relatórios. Alterações só têm efeito após o próximo rebuild (5h) ou em api/rebuild.php.
Carregando lista de agrupadores…
ℹ️ Features opcionais: ative apenas as que fazem sentido para este cliente. Features desativadas não aparecem no menu lateral.
Clientes Crediário
Lista clientes com bom histórico de pagamento para prospecção: quitados, com última parcela ou em dia.
💰
Cobrança
Régua de cobrança de crediário com SMS e WhatsApp. Inclui usuário separado cobranca com acesso restrito a esta tela.
📝
Notas do Cliente
Permite ao vendedor registrar tags (filhos, pets, estilo) e observações sobre cada cliente. Aparece no card e no modal de WhatsApp como lembretes para abordagem personalizada.
🕐 Controle de horário: defina em quais dias e horários a agenda pode ser usada pelos vendedores. Fora deste horário, o sistema bloqueia o acesso e faz logout automático após 2h de inatividade.
📍 Configurar para
Selecione uma loja para criar um horário específico, ou deixe em "Padrão" para definir o horário usado pelas lojas que não tiverem configuração própria.
Horário de funcionamento
Dias da semana permitidos
Logout automático por inatividade
ℹ️ Inatividade é uma configuração global — vale para todas as lojas.
🎉 Dias de feriado: nesses dias, a agenda fica bloqueada para os vendedores da loja. Marque "Todas as lojas" para feriados nacionais (Natal, Ano Novo) ou escolha uma loja específica para feriados regionais (aniversário da cidade etc).
➕ Adicionar feriado
📋 Feriados cadastrados
🏷️ Tags de notas: são as características que vendedores usam pra marcar perfis dos clientes nas notas (ex: "Tem filhos", "Casado(a)", etc). Aqui você pode criar, editar ou desativar tags. Tags desativadas ficam ocultas pro vendedor mas não apagam o histórico.
⏳ Carregando tags…
📅 Data de início do CRM: defina quando o CRM começou a ser usado pela equipe. Essa data é usada como corte para identificar "Contatos Perdidos" — contatos que deveriam ter sido feitos antes dessa data são ignorados, pois o sistema ainda não estava em operação.
Data de início do CRM
A partir dessa data o sistema começa a contar contatos perdidos (recorrentes, aniversários e pós-vendas).
💡 Exemplo: se você define 01/01/2026, contatos esperados em 15/12/2025 não vão aparecer como perdidos. Isso evita que o sistema mostre milhares de pendências históricas no primeiro uso.
💳 Ciclo da aba Crediário: define a cada quantos dias um cliente da aba Crediário pode ser contatado novamente. Considera contato de qualquer tipo (recorrente, aniversário, pós-venda, campanha, crediário) — se o cliente também aparece em outra aba e foi contatado por lá, o ciclo da Crediário também é respeitado.
Ciclo da aba Crediário (dias)
A cada quantos dias o vendedor pode contatar novamente o mesmo cliente da aba Crediário. Padrão: 30 dias.
dias
⛔ Inadimplência: define quantos dias de atraso uma parcela precisa ter para o cliente ser marcado como inadimplente. Clientes inadimplentes não aparecem em recorrentes, aniversários, pós-vendas, agenda ou ranking. Continuam visíveis na Cobrança.
Limite de dias para inadimplência
Cliente com parcela em aberto há mais que esse número de dias é classificado como inadimplente. Aplicado no próximo rebuild.
dias
📱 Limite de envio: defina quantos créditos de SMS podem ser usados em campanhas. O sistema vai bloquear envios que excedam este limite, mesmo que haja saldo na operadora.
Saldo disponível para campanhas
SALDO REAL (OPERADORA)
…
Total da sua conta
SALDO LIBERADO
…
Disponível para campanhas
⚠️ Atenção: o valor que você definir aqui é o teto de uso. Se a operadora tiver mais saldo, só este valor será considerado. Se a operadora tiver menos, o real prevalece.
🔄 Reconstruir banco de dados
Recalcula a tabela CRM_RESUMO a partir do faturamento (FATBI). Use este botão sempre que:
Alterar agrupadores ativos
Alterar lojas configuradas
Quiser atualizar o vendedor histórico (TOP_VENDEDOR)
Após o ERP processar muitas vendas novas
Status atual do banco
…
⚠️ Atenção: o processo demora 1-3 minutos. Não feche esta aba durante a execução. Após terminar, pode ser necessário dar F5 no dashboard para ver os dados atualizados.
Nova Tag
Use minúsculas e sem espaços (ex: "familia"). Use uma categoria existente ou crie uma nova.
Cole um emoji do teclado (Cmd+Ctrl+Espaço no Mac).
Identificador único, minúsculas com underscore (não pode mudar depois).
Menor número aparece primeiro dentro da categoria.
